monday Sales CRM : 3 nouveautés à connaître pour gagner en efficacité commerciale

Chaque mois, monday CRM évolue pour répondre encore mieux aux besoins des équipes commerciales. Ce mois-ci, trois nouveautés viennent enrichir l’expérience utilisateur : une intégration fluide avec le calendrier Outlook, un nouveau widget de performance commerciale et une gestion plus précise des crédits d’intelligence artificielle. Trois améliorations qui répondent à un objectif commun : booster l’efficacité et le pilotage de la relation client.

Dans cet article, on vous explique en détail ce que changent ces fonctionnalités, pourquoi elles sont utiles et comment les exploiter pleinement dans votre usage quotidien de monday CRM.

Synchronisation du calendrier Outlook : une vision unifiée de votre agenda

Ce qui change

Jusqu’ici, la synchronisation entre monday CRM et vos outils d’agenda demandait quelques manipulations. Désormais, avec l'intégration native du calendrier Outlook, chaque événement que vous planifiez dans votre pipeline CRM peut être automatiquement synchronisé avec votre agenda Outlook — et vice versa.

Plus besoin de jongler entre outils : votre planning est centralisé, toujours à jour, et les doublons ou oublis appartiennent au passé.

Comment ça fonctionne

La nouvelle intégration permet de :

• Créer des événements Outlook directement depuis une fiche CRM (ex. : un rendez-vous client)

• Afficher ces événements dans votre tableau monday CRM

• Mettre à jour ou annuler un événement depuis un seul outil, les modifications se répercutent automatiquement

Côté technique, il vous suffit d’activer l’intégration dans les paramètres de votre tableau et de connecter votre compte Outlook à votre compte monday.com.

Pourquoi c’est utile

Les équipes commerciales sont souvent sur le terrain ou en réunion. Elles ont besoin de visibilité, mais aussi de réactivité. Grâce à cette synchronisation :

• Vous évitez les erreurs de planification

• Vous gagnez du temps au quotidien

• Vous améliorez la collaboration entre les membres de l’équipe

Imaginez... Un commercial planifie une démo avec un prospect depuis monday CRM. En un clic, l’événement apparaît dans Outlook, avec tous les détails et rappels activés. Il peut même y joindre le lien de visioconférence ou les documents à partager. Tout est prêt pour le rendez-vous.

💡 Astuce bonus

Associez cette intégration à l’automatisation des rappels pour ne jamais manquer un rendez-vous important. Vous pouvez aussi créer des automatisations pour envoyer un e-mail de confirmation au client dès qu’un événement est créé.

Voir l'article complet et en anglais ici : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/20068993691538-monday-CRM-Outlook-Calendar-integration?lid=i3yuw8pao2j6

Le widget “Sales Gauge” (Jauge de ventes) : un tableau de bord visuel pour piloter vos ventes

📊 Un nouvel outil pour suivre vos objectifs

Dans la suite des outils d’analyse de performance de monday CRM, le Sales Gauge widget (jauge de vente) vient compléter le tableau de bord commercial. Il permet de visualiser en un coup d’œil l’avancement d’un objectif commercial, sous la forme d’une jauge de progression dynamique.

Vous définissez une cible (chiffre d’affaires, nombre de deals conclus, appels passés...) et le widget affiche la progression en temps réel, sur une période donnée.

Un cas d’usage concret

Prenons l’exemple d’une équipe qui se fixe pour objectif de signer 100 nouveaux contrats clients sur le trimestre. Grâce au widget Sales Gauge, le manager voit à tout moment :

• Le nombre de contrats signés à date

• Le pourcentage d’objectif atteint

• Le rythme moyen nécessaire pour rester dans les temps

Cette visualisation simple mais puissante permet de piloter efficacement l’activité, de motiver les équipes, et d’ajuster rapidement les actions si besoin.

Pour quels types de données ?

Le widget peut être connecté à tout type de colonne chiffrée dans vos tableaux monday CRM :

• Montant total des ventes

• Nombre de leads qualifiés

• Volume d’e-mails envoyés ou de rendez-vous fixés

• Durée moyenne du cycle de vente

Vous pouvez l’ajouter à vos dashboards personnalisés pour créer un cockpit complet de votre activité commerciale.

Les bénéfices pour les équipes commerciales

• Visibilité instantanée sur les KPIs les plus importants

• Motivation renforcée grâce à un objectif clair et visualisable

• Réactivité : vous ajustez les efforts en fonction de la progression

Et surtout, le widget peut être partagé avec toute l’équipe, ce qui favorise l’émulation collective et la responsabilisation.

Pour en savoir plus, accédez au lien de l'article complet (et en anglais) : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/26237371345170-Sales-gauge-widget?lid=8v4fbfvsdut8

Intelligence artificielle : mieux contrôler les crédits et les permissions

Une IA plus performante… et mieux encadrée

monday CRM intègre de plus en plus d’outils d’intelligence artificielle (rédaction de contenu, résumés automatiques, génération de réponses client, etc.). Ces fonctionnalités offrent un gain de temps considérable, mais nécessitent aussi une bonne gestion des ressources : c’est là qu’interviennent les nouveautés liées aux crédits IA et permissions.

Désormais, les administrateurs peuvent :

• Gérer la répartition des crédits IA disponibles entre les membres de l’équipe

• Définir qui peut accéder à telle ou telle fonctionnalité IA

• Suivre la consommation des crédits dans un tableau de bord dédié

Une meilleure maîtrise des usages

Avec ce système, les entreprises conservent le contrôle sur l’usage de l’IA dans leurs processus commerciaux. Elles peuvent éviter les dérives (ex. : surcharge de requêtes automatiques) tout en exploitant pleinement les avantages des fonctionnalités IA.

Par exemple, un commercial pourra utiliser l’IA pour générer un e-mail de suivi client, pendant qu’un responsable marketing pourra l’utiliser pour rédiger une description de produit. Mais seul l’administrateur pourra ajuster la quantité de crédits disponibles selon les besoins réels.

L’IA appliquée à la relation client

Voici quelques cas d’usage concrets de l’IA dans monday CRM :

• Génération automatique d’e-mails personnalisés

• Rédaction de comptes-rendus de rendez-vous à partir de notes

• Analyse du ton ou du niveau d’engagement dans les échanges client

• Création de résumés d’opportunités commerciales

Grâce au contrôle accru, ces usages peuvent être encadrés selon votre stratégie, votre culture de l’IA et les enjeux de confidentialité.

Une IA qui reste un outil, pas une boîte noire

Avec ces nouveautés, monday CRM positionne l’IA comme un outil au service de l’humain, et non l’inverse. L’objectif n’est pas de remplacer les commerciaux, mais de les soulager des tâches répétitives, afin qu’ils se concentrent sur la relation client et la négociation.

Tout savoir pour bien démarrer avec les blocs IA (en anglais)

En savoir plus sur l'IA et la gestion des permissions (article complet et en anglais) : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/24047211522194-AI-Credits-and-Permissions?lid=578a4gvz8pvu

monday CRM continue d’évoluer pour les équipes commerciales

Ces trois nouveautés illustrent bien la philosophie de développement de monday CRM : apporter chaque mois des fonctionnalités utiles, concrètes, et faciles à prendre en main, pour aider les équipes commerciales à mieux piloter leur activité.

• L’intégration Outlook facilite l’organisation et la planification.

• Le widget Sales Gauge (jauge de ventes) donne une visibilité immédiate sur les résultats.

• Le contrôle des crédits IA sécurise l’usage des nouvelles technologies.

Chez iNet Process, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place et l’optimisation de monday CRM. Notre rôle : vous aider à exploiter tout le potentiel de l’outil, en fonction de vos besoins métiers.

Vous souhaitez mettre en place ces fonctionnalités au sein de votre monday Sales CRM ? iNet Process vous accompagne dans le paramétrage, la création de templates et la formation de vos équipes.