monday Sales CRM : Gagnez en temps et en professionnalisme avec "Devis & Factures"

Bonne nouvelle ! monday.com renforce son CRM avec un module intuitif et personnalisable de gestion des devis et factures. L’objectif ? Offrir aux équipes commerciales une expérience tout-en-un, de la prospection à l’encaissement, sans jamais quitter la plateforme.

Ce nouvel article explore en détail les fonctionnalités "Quotes & Invoices" (Devis & Factures), conçues pour les entreprises qui souhaitent éviter les ressaisies, les erreurs de chiffrage et les allers-retours interminables avec leurs clients.

Générez des devis et factures professionnels en quelques clics

Une interface native, simple et fluide

Plus besoin de jongler entre votre CRM et un outil tiers comme Word, Excel ou PandaDoc. monday Sales CRM intègre directement un module pour créer des devis et factures à partir des fiches de vos opportunités commerciales.

• Ajoutez vos produits, services ou forfaits directement depuis une base d’articles préenregistrés,

• Renseignez les remises, taxes et conditions de paiement,

• Générez un document PDF à l’image de votre entreprise.

Liaison directe avec vos workflows CRM

Chaque document est lié à une fiche client ou une opportunité. Vous pouvez ainsi :

• Suivre l’évolution du devis (envoyé, approuvé, refusé...),

• Générer une facture automatiquement à partir d’un devis validé,

• Planifier des rappels de relance ou des actions internes.

Des modèles personnalisables à votre image

Une bibliothèque de templates sur mesure

Pour renforcer votre professionnalisme, monday vous permet de créer et gérer plusieurs modèles de documents selon vos besoins :

• Par segment de clientèle (PME, Grands Comptes, partenaires),

• Par langue ou zone géographique,

• Par type d’offre ou catégorie de produits.

Chaque modèle peut inclure :

• Votre charte graphique (logo, couleurs, typographies),

• Des blocs personnalisés (conditions particulières, mentions légales, CGV),

• Des champs dynamiques récupérant automatiquement les données CRM (nom du client, adresse, montant total, échéance).

Un éditeur visuel simple et puissant

Vous pouvez créer vos modèles sans compétences techniques, grâce à une interface glisser-déposer intuitive. Chaque élément (texte, tableau, signature, champ personnalisé) peut être déplacé ou modifié en quelques clics.

Cela vous permet d’offrir une expérience client cohérente, harmonisée et alignée avec votre image de marque.

Automatisez l’envoi, le suivi et la relance

Intégration avec les automatisations monday

Comme tout dans monday.com, les devis et factures peuvent être pilotés par des automatisations :

• Envoyer un email avec le PDF joint dès validation d’un document,

• Notifier le commercial si le devis est resté sans réponse pendant X jours,

• Passer automatiquement l’étape suivante dans le pipeline si la facture est payée.

Cela réduit le risque d’oubli, de retard ou d’erreur humaine.

Suivi du statut en temps réel

Chaque document dispose d’un statut personnalisable (en attente, accepté, refusé, envoyé, payé...), visible par toutes les parties prenantes. Vous gagnez en transparence et en réactivité.

Un gain de temps pour les équipes, une meilleure expérience pour les clients

Moins d’outils, moins de frictions

En centralisant la création, l’envoi et le suivi des devis/factures dans votre CRM, vous :

• Accélérez le cycle de vente,

• Évitez les ressaisies et les erreurs de copier-coller,

• Réduisez le besoin de formation sur des outils externes.

Une image plus professionnelle

Des documents clairs, bien présentés et cohérents avec votre identité rassurent vos prospects et clients. Vous gagnez en crédibilité et en efficacité.

Un meilleur suivi financier

La liaison entre devis et factures permet de mieux suivre les conversions, les montants gagnés et les retards de paiement. Vous pouvez connecter vos données avec des outils de reporting pour affiner vos prévisions.

Bref, une vente plus fluide, un back-office plus performant

Le nouveau module "Quotes & Invoices" de monday Sales CRM transforme la manière dont les équipes commerciales gèrent leurs cycles de vente.

Il permet de :

• Créer des devis et factures sur mesure, alignés avec vos workflows,

• Accélérer la transmission d’information et la relance,

• Renforcer la cohérence entre vos outils et votre image de marque.

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter les articles de blog directement sur le site de monday.com (en anglais)

https://support.monday.com/hc/en-us/articles/21050405375762-The-new-Quotes-Invoices

https://support.monday.com/hc/en-us/articles/20984170988178-The-new-Quotes-Invoices-create-templates

Vous souhaitez mettre en place ces fonctionnalités au sein de votre monday Sales CRM ? iNet Process vous accompagne dans le paramétrage, la création de templates et la formation de vos équipes.