Formation monday crm avancé : tableaux de bord, séquences et catalogue produit
Cette formation monday crm avancé vous apprend à paramétrer les tableaux de bord CRM, les modules devis et catalogue ainsi que les séquences d'envoi d'emails de masse. En 2 heures, nos experts certifiés Platinum Partner vous transmettent les fonctionnalités additionnelles pour Juridique, Finance et Gestion des comptes. iNet Process a formé 108 apprenants en 2024 avec 91 % de satisfaction. Formation Qualiopi finançable OPCO jusqu'à 100 %.
Objectifs :
✅ Effectuer des paramétrages avancés sur les tableaux de bord CRM,
✅ Configurer et paramétrer les tableaux additionnels,
✅ Maîtriser les fonctionnalités additionnelles.
Notre gage d'expertise
Niveau de certification le plus élevé pour vous accompagner dans l'implémentation et l'onboarding de la plateforme monday.com.
Dans le Top 50 des partenaires dans le monde qui ont ce niveau de certification pour vous accompagner sur le logiciel monday.com.
iNet Process est le seul partenaire de monday.com certifié UGAP en France. Nous vous simplifions vos démarches d'achat public.
Contenu de la formation
- Accueil des participants,
- Présentation de la formation,
- Paramétrage avancé des tableaux de bord,
- Les tableaux additionnels et leur paramétrage,
- Demandes Juridiques, Finance et recouvrement, Gestion des comptes.
- Les fonctionnalités additionnelles,
- L'envoi d'email de masse, Les séquences, Le module devis,
- Le catalogue produit
- Q&A et bonnes pratiques,
- Clôture de la formation.
Équipe pédagogique
La formation sera assurée par un.e expert.e certifié du logiciel monday.com.
Moyens pédagogiques et techniques
Les moyens pédagogiques et techniques mis en place par inet process sont :
- Accueil des apprenants dans un espace dédié à la formation, que cela soit en présentiel ou en visio-conférence,
- Exposés théoriques,
- Etude de cas concrets,
- Quizz en séance,
- Supports de formation.
Dispositif de suivi d'exécution d'évaluation
Afin d'assurer le suivi de la bonne exécution de la formation, les éléments suivants sont prévus :
- Rapports d'émargement,
- Questions orales ou écrites (Quizz, QCM, ...),
- Mises en situation (exercices),
- Formulaires d'évaluation de la formation,
- Un certificat de réalisation de l'action de formation sera remis à chaque apprenant à la fin de la formation.
Délais et modalités d'accès
La formation sera dispensée dans un délai de 3 semaines à 2 mois après réception du devis correspondant signé et de l'accord mutuel sur la date. Nos formations sont réalisées à la demande. Nous programmerons les dates en fonctions de vos contraintes et de nos disponibilités.
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, d’accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation, afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.
Référente Handicap : Virginie Béziel
Email : rh@inetprocess.com
Information à prendre en compte
-
Durée : 2 heures
-
Modules de formation : 1
-
Profil apprenants : Utilisateurs clé et/ou admin ayant un compte monday.comEntreprise.
-
Pré-requis : Connaître les fonctionnalités avancées de mondayCRM ou avoir effectué laFormation "Je configure mondayCRM".
-
Tarification : 500 € HT
Contenu de la formation
Module 1 : La gestion de projets dans monday.com
- Accueil des participants,
- Présentation de la formation,
- Présentation de l'architecture des projets dans monday.com,
- Présentation de la gestion des tâches projets au quotidien,
- Présentation du pilotage des projets,
- Présentation de la gestion des ressources,
- Présentation des avantages de l'ergonomie monday.com,
- Best practices selon demandes des apprenants,
- Clôture de la formation.
Module 2 : Construction d'un processus métier
- Accueil des participants,
- Présentation de la formation,
- Analyse en séance du processus métier à implémenter,
- Mise en pratique et construction de la structure de ce processus métier,
- Restitution et analyse du processus implémenté,
- Pistes d'amélioration,
- Clôture de la formation.
Information à comprendre en compte
Équipe pédagogique
La formation sera assurée par un.e expert.e certifié du logiciel monday.com.
Moyens pédagogiques et techniques
Les moyens pédagogiques et techniques mis en place par inet process sont :
- Accueil des apprenants dans un espace dédié à la formation, que cela soit en présentiel ou en visio-conférence,
- Exposés théoriques,
- Etude de cas concrets,
- Quizz en séance,
- Supports de formation.
Dispositif de suivi d'exécution d'évaluation
Afin d'assurer le suivi de la bonne exécution de la formation, les éléments suivants sont prévus :
- Rapports d'émargement,
- Questions orales ou écrites (Quizz, QCM, ...),
- Mises en situation (exercices),
- Formulaires d'évaluation de la formation,
- Un certificat de réalisation de l'action de formation sera remis à chaque apprenant à la fin de la formation.
Délais et modalités d'accès
La formation sera dispensée dans un délai de 3 semaines à 2 mois après réception du devis correspondant signé et de l'accord mutuel sur la date. Nos formations sont réalisées à la demande. Nous programmerons les dates en fonctions de vos contraintes et de nos disponibilités.
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, d’accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation, afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.
Référente Handicap : Virginie Béziel
Email : rh@inetprocess.com
Formations monday.com réussies avec iNet Process
Agence experte monday.com
inet process est une agence de conseil et de services spécialisée dans l'implémentation de solutions digitales.
Partenaire certifié monday.com, nous accompagnons les entreprises pour répondre à leurs besoins et défis en matière de gestion de projet, de gestion commerciale et de marketing automatisé. Notre objectif est de vous faire gagner un maximum de temps et de simplifier vos processus.
*Advanced Delivery Partner : Seuls 50 partenaires dans le monde ont ce niveau de certification pour vous accompagner sur monday.com.
Installation
Un chef de projet vous accompagne dans la mise en place de monday.com. Il vous fournit les éléments de base nécessaires à un démarrage rapide.
Optimisation
Un chef de projet vous guide de manière approfondie dans la gestion de votre compte monday.com. Il vous aide à créer des tableaux personnalisés et à automatiser vos processus.
Formation
Nous formons vos équipes à l'utilisation optimale de monday.com, en présentiel ou à distance, avec la possibilité d'une prise en charge financière par votre OPCO.
FAQ : Formation monday crm avancé
Quelles fonctionnalités avancées de monday CRM sont couvertes par la formation ?
La formation couvre le paramétrage des tableaux de bord CRM, les tableaux additionnels Juridique et Finance, le module devis, le catalogue produit, les séquences d'emails et l'envoi de masse. Vous repartez autonome sur la configuration commerciale et la gestion des comptes clients dans monday CRM.
Comment intégrer monday CRM avec mes autres outils commerciaux ?
Vous connectez monday CRM aux outils marketing, à la téléphonie et aux logiciels comptables via les intégrations natives ou Make. La formation monday crm avancé détaille les passerelles vers Slack, Google Workspace, Salesforce et HubSpot pour orchestrer le pipeline commercial sur 2 heures avec un expert certifié monday.com.
Quels prérequis pour suivre la formation monday crm avancé ?
Vous devez disposer d'un compte monday.com Entreprise et connaître les fonctionnalités avancées de mondayCRM ou avoir suivi notre formation de configuration CRM. Cette formation s'adresse aux utilisateurs clés et aux administrateurs en charge du paramétrage commercial sur monday CRM.
Cette formation est-elle finançable par mon OPCO ?
Oui. iNet Process est certifié Qualiopi ce qui rend cette formation finançable par votre OPCO jusqu'à 100 % du coût pédagogique. Le tarif de la formation monday crm avancé est de 500 € HT pour 2 heures avec un expert certifié monday.com.
Pourquoi choisir iNet Process pour aller plus loin sur monday CRM ?
iNet Process est le seul partenaire monday.com Platinum certifié UGAP en France et figure dans le Top 50 mondial des Advanced Delivery Partners. En 2024, nos formateurs ont accompagné 108 apprenants avec 91 % de satisfaction. Notre expertise CRM appliquée à la performance commerciale distingue notre approche.
Maîtrisez la gestion de projet avec monday.com
Formez-vous avec un expert certifié monday.com. Contactez-nous !
Mise à jour : Juin 2024