Comment monday CRM s’adapte à la mobilité, aux appels & à l’IA : les 3 dernières fonctions à connaître

La réactivité, la flexibilité et l’intégration technologique sont des atouts majeurs, c'est pourquoi monday CRM doit en permanence évoluer. Les dernières mises à jour montrent clairement que la plateforme affine son orientation vers l’efficacité pratique : permettre aux utilisateurs de rester performants lorsqu’ils sont en déplacement, de gérer les appels directement depuis le CRM, et de tirer parti de l’IA via Microsoft Copilot Studio. Cet article décrypte ces nouveautés — ce qu’elles permettent concrètement, comment les mettre en place, et quels gains elles offrent pour les équipes commerciales et opérationnelles.

monday CRM sur mobile : garder le contact, même en déplacement

La première nouveauté à souligner est que monday CRM est maintenant pleinement utilisable depuis un appareil mobile (iOS ou Android). Ce n’est pas juste une version “limitée” : c’est une extension de l’expérience web, qui permet de faire les choses essentielles où que vous soyez.

Ce que permet l’app mobile

Vous avez accès aux quatre boards principaux de votre CRM : Leads, Deals, Accounts, Contacts. Vous pouvez consulter vos e-mails et activités, répondre à des emails, gérer des communications passées, et ajouter de nouveaux “activités” depuis les cartes de contact ou de lead (notes, réunions, résumé d’appels).

Une fonctionnalité assez pratique : le speech-to-text. Quand vous rédigez une note ou un résumé d’appel sur mobile, vous pouvez utiliser un bouton micro pour dicter le texte, qui est converti automatiquement. Cela simplifie la prise de notes en situation de mobilité, quand taper est plus fastidieux.

Par ailleurs, vous pouvez personnaliser l’affichage des cartes (card list view) — choisir quelles colonnes apparaissent, masquer ou réordonner les champs selon vos besoins.

Aussi, le widget “Leaderboard” est disponible, permettant de suivre les performances des commerciaux directement depuis mobile.

Conditions & limites

Quelques points à connaître pour que tout fonctionne bien :

• Il faut avoir une version de monday CRM achetée ou active (test ou subscription) depuis après le 20 mai 2022 pour accéder aux fonctions mobiles. 

• L’application mobile doit être bien à jour : version Android ≥ 4.92, version iOS ≥ 4.60. 

Ce que ça change

Pour une équipe commerciale, avoir monday CRM mobile permet de :

• Réagir tout de suite aux leads ou aux opportunités lorsqu’on est hors bureau (déplacements, salons, rendez-vous)

• Actualiser des données “sur le pouce” — noter un appel, une discussion, changer le statut d’un deal sans attendre

• Améliorer la communication avec l’équipe : les autres membres du CRM voient les mises à jour en temps réel, même si vous étiez en route

Bref, ça améliore la mobilité, la réactivité, et réduit les “zones d’attente” commerciales.

Lire l'intégralité de l'article en anglais : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/7085413771666-monday-CRM-on-mobile?lid=xslchulnwcth#speech_to_text 

Aircall : parler & enregistrer avec contexte directement depuis monday

La deuxième nouveauté concerne une intégration avec Aircall, un service de téléphonie cloud très utilisé dans les équipes sales & support. Avec l’app Aircall vous pouvez loger automatiquement les appels dans vos boards monday CRM, et afficher des informations pertinentes lors des appels entrants ou sortants. 

Fonctionnement de l’intégration Aircall

Pour utiliser l’app, il faut :

1. Installer l’app Aircall depuis le marketplace monday.com. 

2. Ajouter le “board template” Aircall Calls dans votre workspace. Ce board sert à centraliser les appels.

3. Relier ce board des appels à un board de contacts ou à un board ayant les numéros de téléphone (via la colonne “Connect Boards Column”). Cela permet de faire le lien entre appel et contact.

4. Optionnel: utiliser le Mirror Column pour synchroniser des données entre boards (par exemple pour afficher dans le board d’appels des champs du board contacts ou deals). 

Ce que ça permet

• Contexte instantané : lorsque l’appel arrive, une “Insight Card” peut s’afficher avec le nom du contact, son entreprise, email, statut, etc. Cela aide le commercial à savoir immédiatement à qui il parle, avec quelles informations.

• Historique & traçabilité : tous les appels (entrants, sortants) sont loggés, avec les tags, les résultats, les enregistrements si souhaité. Le tout accessible depuis le board “Calls” ou directement depuis la carte de contact.

• Rapport d’activité simplifié : moins de travail manuel pour relever quels appels ont été faits, quels ont été les résultats, etc.

Ce à quoi faire attention

• L’app Aircall nécessite d’être sur un plan monday.com “Standard” ou supérieur. 

• Pour que l’intégration soit la plus utile possible, il faut que les numéros soient correctement formatés (souvent au format E.164), pour éviter les erreurs de matching. 

• La configuration de la synchronisation (quelles colonnes “mirrors”, quelles données sont envoyées, etc.) doit être faite avec soin, pour ne pas avoir de redondance ou d’erreurs.

Lire l'article complet en anglais : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/5734277062930-The-Aircall-app?lid=fkciwewzdilv 

Connexion de monday MCP avec Microsoft Copilot Studio : l’IA dans vos workflows

La troisième nouveauté à mettre en lumière, c’est la capacité de connecter monday MCP (Model Context Protocol) avec Microsoft Copilot Studio. Cela ouvre la porte à intégrer des agents IA qui peuvent interagir avec vos données monday.com, déclencher des workflows, récupérer du contexte — tout ça de manière automatisée. 

Ce qu’il faut pour le mettre en place

• Vous aurez besoin d’un compte Microsoft Copilot Studio avec accès administrateur. 

• Il faut que “Generative Orchestration” soit activé dans votre agent. 

• Compréhension basique du protocole OpenAPI et de l’authentification OAuth2. Le processus est technique. Pour l’instant, il n’existe pas de connecteur “préfabriqué”, il faut créer un custom connector. 

1. Créer un agent dans Copilot Studio.

2. Ajouter un outil (“tool”) via “Custom Connector” à partir d’un fichier de spécification OpenAPI. 

3. Configurer l’authentification : soit via clé API, soit via OAuth2 (recommandé). Ajouter les bons scopes, configurer les URLs de redirection, etc.

4. Tester avec des invites (“prompts”) simples, comme “liste mes boards monday.com”, pour vérifier que le connector fonctionne. 

Ce que cela apporte

• Automatisations plus poussées : vos agents IA peuvent déclencher des workflows ou des automatisations dans monday.com, récupérer du contexte du board ou des données en temps réel. Cela permet de construire des assistants virtuels intelligents qui “comprennent” l’état de votre travail dans monday.

• Gains de productivité : vous déléguez des tâches de suivi, d’analyse ou de préparation à l’IA, ce qui libère du temps humain pour ce qui est stratégique.

• Personnalisation élevée : comme vous construisez via un custom connector, vous pouvez adapter aux usages de votre entreprise, aux données que vous avez déjà, et aux workflows que vous voulez automatiser.

Lire l'article complet en anglais ici : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/28584426338322-Connect-monday-MCP-with-Microsoft-Copilot-Studio?lid=1ed1q0sm9bjq 

Synthèse : comment ces trois mises à jour renforcent monday CRM

Ces trois nouveautés — mobile, Aircall, Copilot Studio — ne sont pas juste des gadgets : elles s’inscrivent dans une direction claire pour monday CRM / monday.com :

• Mobilité & réactivité : l’application mobile permet aux commerciaux de ne pas être “hors ligne” dans leurs tâches importantes.

• Communication & contexte : avec Aircall, les appels ne sont plus des îlots non connectés, mais des conversations contextualisées, traçables, enregistrées, rattachées aux bons contacts.

• Intelligence & automatisation : la connexion avec Copilot Studio enable l’IA dans vos workflows, ce qui permet d’automatiser des tâches habituellement manuelles ou peu visibles, mais qui pèsent sur la charge.

En combinant ces aspects, une équipe CRM peut :

• améliorer le temps de réponse aux clients ou leads,

• réduire les erreurs ou oublis (appels non enregistrés, mis à jour tardive des statuts),

• obtenir des vues plus claires sur ce qui se passe, même quand les membres sont dispersés,

• intégrer l’IA pour assister dans le quotidien, pas seulement dans des cas exceptionnels.

Si vous souhaitez explorer ces fonctions dans votre contexte, chez iNet Process nous pouvons vous accompagner : audit du workflow, configuration personnalisée, formation des équipes, ou même prototypage rapide pour tester les gains. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

 

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