monday CRM : des séquences plus intelligentes pour booster votre gestion commerciale

L’outil Sequences de monday CRM est une fonctionnalité clé pour les équipes commerciales qui souhaitent automatiser leurs interactions avec les prospects et clients. Plus qu’un simple outil d’envoi d’emails automatisés, il devient un véritable moteur de gestion de la relation client, capable de structurer les suivis, d’intégrer des tâches humaines et de s’adapter à différents scénarios commerciaux.

Les dernières améliorations apportées à Sequences sont particulièrement intéressantes pour les organisations qui cherchent à optimiser leur pipeline commercial et renforcer leur efficacité opérationnelle. Cet article met l’accent sur trois nouveautés qui changent la donne :

• la gestion flexible de l’inscription des leads

• les permissions dynamiques pour faciliter la désinscription 

• et les workflows améliorés permettant de repousser et réessayer des séquences terminées.

Flexible Enrollment : inscrire des leads à différents points d’une séquence

L’un des besoins récurrents en CRM et gestion de pipeline commercial est de pouvoir insérer un prospect dans une séquence à un point qui correspond précisément à son niveau d’engagement ou à ses actions précédentes. Plutôt que de toujours commencer une séquence au début, la fonction flexible enrollment offre la possibilité de placer un lead directement à l’étape la plus pertinente d’un processus d’automatisation. 

Ce que cela change pour les équipes commerciales

Dans la gestion quotidienne d’un pipeline, les commerciaux ne rencontrent pas tous les prospects au même stade : certains répondent après un premier contact, d’autres ont déjà interagi via un formulaire ou une publicité, etc. Avec flexible enrollment, il devient possible de :

• Démarrer une séquence au bon moment : un lead qui a déjà ouvert un premier email peut entrer plus loin dans la séquence automatisée. 

• Sauter les étapes redondantes : éviter de relancer un lead qui a déjà reçu certains contenus ou interactions.

• Positionner précisément les relances : selon l’état du prospect dans votre entonnoir de conversion.

Cela évite de créer des séquences trop longues ou peu pertinentes, et améliore l’efficacité de vos relances automatisées. En termes de gestion de la relation client, cela se traduit par une meilleure personnalisation des interactions, une réduction des relances inutiles et une amélioration du taux de conversion sur votre pipeline commercial.

Dynamic Permissions : simplifier la désinscription des séquences

La gestion des permissions est un aspect essentiel de toute stratégie d’emailing, notamment pour respecter les bonnes pratiques de CRM et la législation en matière de données personnelles. Dynamic permissions apporte une plus grande flexibilité pour gérer la désinscription des contacts à partir des campagnes automatisées. 

Comment cela fonctionne

Dans la section Rules & Notifications de votre séquence, vous pouvez définir des règles qui :

• Retirent automatiquement un contact d’une séquence si celui-ci choisit de se désinscrire,

• Retirent un contact de toutes les séquences si l’option de désinscription globale est utilisée. 

Ainsi, si un contact clique sur un lien de désinscription inclus dans un email, il est automatiquement retiré de la séquence concernée — ou de toutes les séquences si cette option est activée. Cela rend votre gestion du consentement client plus respectueuse et conforme, tout en évitant d’envoyer des communications non désirées, améliorant la perception de votre marque et la qualité de votre base CRM.

Pourquoi c’est important pour la relation client

Une désinscription facile est un pilier d’une gestion de la relation client responsable. Elle vous aide à :

• Respecter les préférences de communication de vos contacts,

• Éviter le spam et les plaintes,

• Se conformer aux réglementations sur les données personnelles,

• Améliorer la qualité de votre pipe commercial en ne ciblant que des prospects réellement intéressés.

En intégrant ces règles de permissions directement dans les séquences, monday CRM facilite une approche respectueuse et efficace du nurturing.

Workflows améliorés : réessayer des séquences terminées

L’une des limites traditionnelles des séquences automatisées est que, une fois terminées, elles ne se relancent pas automatiquement. Les workflows améliorés permettent désormais de relancer des séquences qui avaient déjà été complétées, selon des conditions définies. 

Comment cela améliore vos processus CRM

Grâce à cette évolution :

• Si un prospect revient dans votre pipeline après une période d’inactivité, vous pouvez réinscrire ce lead dans une séquence pertinente plutôt que repartir de zéro.

• Des prospects qui n’ont pas converti initialement peuvent bénéficier de séquences de relance adaptées.

• Les workflows deviennent davantage dynamiques, adaptatifs et réutilisables en fonction de l’évolution de chaque contact. 

Au lieu de créer plusieurs versions de la même séquence ou de gérer des relances manuelles, cette fonctionnalité permet aux équipes de vente d’automatiser le re-nurturing de manière structurée. Cela renforce la cohérence de votre gestion commerciale et contribue à exploiter davantage de pistes dans votre pipeline.

Ce que ces améliorations signifient pour vos équipes

Les trois mises à jour — flexible enrollment, dynamic permissions et improved workflows — répondent à des besoins concrets :

• Plus de flexibilité dans l’engagement des prospects, pour mieux aligner les séquences avec la maturité du lead.

• Une gestion plus respectueuse des consentements, améliorant la qualité des interactions et la réputation de votre communication.

• Des workflows plus adaptatifs, capables de relancer des séquences et de maximiser les opportunités commerciales.

Dans une stratégie CRM moderne, ces leviers vous aident à optimiser :

• la personnalisation des suivis,

• l’efficacité des campagnes automatisées,

• la cohérence des données dans votre outil de gestion commerciale,

• et la performance globale de votre pipeline de ventes.

Exploitez pleinement les séquences pour booster votre CRM

Les séquences de monday CRM deviennent un outil de plus en plus puissant pour structurer votre gestion de la relation client, renforcer votre gestion commerciale et optimiser votre pipeline commercial. Grâce à flexible enrollment, dynamic permissions et workflows améliorés, vos campagnes automatisées sont désormais plus pertinentes, respectueuses des contacts et dynamiques.

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• la configuration avancée de vos séquences CRM,

• l’intégration des meilleures pratiques de gestion commerciale,

• l’optimisation de votre pipeline de ventes,

• l’analyse et le paramétrage des workflows automatisés.

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Pour découvrir l'article complet, c'est ici : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/28588158981266-Get-started-with-monday-MCP?lid=xe54wj9f9csw