Nouveautés monday CRM : séquences, timeline et assignation automatique pour des équipes commerciales plus efficaces

Le CRM évolue vite — et monday CRM ne fait pas exception. Dans sa démarche d'améliorer continuellement l'expérience des équipes commerciales, monday.com enrichit régulièrement sa plateforme de fonctionnalités conçues pour optimiser la gestion du pipeline, automatiser le suivi et renforcer la visibilité sur les performances.

Trois nouveautés récentes apportent un gain de productivité concret pour les équipes commerciales :

• les améliorations apportées aux séquences pour une approche commerciale plus structurée,

• la Timeline Overview pour visualiser chaque interaction client dans le temps,

• les automatisations Round Robin pour une attribution équitable et rapide des prospects.

Tour d’horizon de ces évolutions et de leurs bénéfices pour les équipes Sales et Customer Success.

Séquences intelligentes : une gestion des relances encore plus fluide

Les séquences sont au cœur des workflows commerciaux dans monday CRM : elles permettent de planifier des emails de relance, des rappels et des actions afin de garantir un suivi client sans oubli.

Les récentes mises à jour rendent cet outil encore plus puissant, notamment autour de :

• la gestion des étapes

• la personnalisation des messages

• le tracking des performances

Ce que ces améliorations changent

Les nouvelles options rendent les séquences plus flexibles, plus dynamiques et plus personnalisables. Les équipes peuvent désormais ajuster précisément le moment où les messages sont envoyés, créer des branches selon les réponses du client et suivre plus finement les résultats.

Résultat : une approche commerciale plus professionnelle, sans surcharge manuelle.

Exemple d’utilisation

Un SDR (Sales Development Representative) peut désormais :

1. Enregistrer une séquence composée d'un email d'introduction

2. Ajouter une relance automatique 3 jours plus tard

3. Prévoir un message LinkedIn s’il n’y a pas d’ouverture

4. Mettre un rappel interne si le prospect répond

✨ Cette logique permet un parcours prospect fluide et une prise de contact multicanale structurée.

Lire l'article complet en anglais ici : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/20666311273874-Sequences?lid=2powfba3xbwe 

Timeline Overview : visualiser la relation commerciale dans le temps

De quoi s’agit-il ?

La Timeline Overview permet d’ouvrir une vue chronologique des échanges liés à un deal ou à un compte. Elle affiche en une seule frise :

• les emails envoyés

• les notes ajoutées

• les appels loggés

• les relances programmées

• les changements d’étape pipeline

Elle devient donc un journal de bord chronologique de la relation commerciale.

Pourquoi c’est utile ?

Jusqu’ici, les données étaient centralisées, mais pas toujours visibles en un coup d’œil. Désormais, les équipes peuvent ouvrir la timeline et :

• comprendre instantanément le contexte d’un prospect

• voir les dates clés de contact

• identifier les périodes d’inactivité

• répartir les priorités selon les interactions passées

Cas d’usage concret

Un Account Executive reprend un dossier d'un SDR. Plutôt que d'explorer différents tableaux, il ouvre la timeline et visualise immédiatement :

• les messages déjà envoyés

• le nombre de touches

• la date de dernière interaction

• la prochaine action prévue

➡️ Résultat : un suivi client sans friction et une prise en main plus rapide des opportunités.

Lire l'article complet en anglais : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/25770383733266-Timeline-Overview?lid=j3x7wkdvlvk4#h_01JQW3PEK5GK3NGM14EC209F0Q 

Round Robin Automation : assignation automatique et équitable des prospects

Comment ça fonctionne ?

Cette automatisation répartit automatiquement les leads entrants entre les membres d’une équipe, selon un ordre tournant.

Plus de débat sur qui prend quoi — monday.com attribue équitablement les opportunités.

Bénéfices

• Rapidité de traitement accrue (pas de gestion manuelle des leads)

• Attribution équitable = motivation renforcée

• Moins de pertes d'opportunités

• Simplicité opérationnelle pour le manager

Exemple pratique

 

Un lead arrive via un formulaire sur le site.
👉 monday CRM l'assigne automatiquement au prochain commercial disponible dans la boucle.

Puis un second lead arrive…
👉 il est attribué au commercial suivant, et ainsi de suite.

Les managers peuvent également définir des règles — par exemple exclure les nouveaux arrivants ou intégrer des équipes spécifiques pour certains types de prospects (ex : PME vs grandes entreprises).

Que signifient ces nouveautés pour les équipes commerciales ?

Ces trois évolutions s’inscrivent dans une tendance claire :
monday CRM renforce sa capacité à gérer l’intégralité du cycle de vente, de la prospection au closing, avec plus de visibilité et d’automatisation.

Avantages clés :

Ces fonctionnalités positionnent monday CRM comme une solution complète et agile pour les équipes qui souhaitent centraliser leurs outils tout en automatisant leur processus commercial.

Lire l'article complet ici (en anglais) : https://support.monday.com/hc/en-us/articles/29191074306706-Round-robin-automations?lid=5qjaa0sevq8g#h_01K46B1N877T641F3MQSTV4QQ1 

En bref : des workflows CRM plus simples, plus fluides, plus performants

Avec ces mises à jour, monday CRM confirme son ambition : offrir aux équipes commerciales une plateforme moderne, automatisée et intuitive qui soutient la performance commerciale.

Pour les organisations en croissance, ces fonctionnalités permettent de :

• mieux structurer la relation client

• automatiser les tâches répétitives

• donner de la clarté à toutes les parties prenantes

Et comme toujours, l'accompagnement fait la différence pour configurer un CRM parfaitement aligné avec vos processus internes.

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